清朝顺治年间，荆州城陷入亡明流寇的动乱中，新月格格在一夜间失去了所有亲人，逃难途中还险些被人掳去，幸得被大将军努达海所救。战乱平定后，努达海护送新月回京，一路上两人都感到有一种别样的感情在彼此之间滋长。回京后，新月住进了努达海的家。此时，努达海发现自己对新月的感情已超越了父女之情，为了逃避这一切，努达海请缨到巫山打仗。然而巫山连日传来兵败消息，新月毅然到巫山与努达海共生死，共同面对这份感情，之后二人回京面对众人的责难。