克莱斯特假戏真做，运用了他所有的力量，使劲尽了浑身解数不遗余力的打击布琼尼，很快的苏军前出部队就被歼灭殆尽。他们在德军装甲部队的冲击下溃不成军，不得不进入艰苦的撤退过程。布琼尼感到目前的危机局势自己已经无力应付，因此他一再的求援，给斯大林发了一封长长的电报，极尽辩解为自己开脱，仿佛他的无能并不是整个高加索北部军区失利的主要原因。
他向斯大林辩解说：“北高加索方面军司令员手里没有掌握强大的预备队；若是有这样预备队的话，他就可以用其加强最受威胁的地段上的前沿部队了。
我们还不应该忘记，南方方面军在这以前已经进行了多次艰苦的防御战斗，并且非常疲惫。而这一点，在它与北高加索方面军合并之后，对北高加索方面军的部队起了不良的影响。因此应当总结出这样一条经验对于那些退却的部队最好先令其撤出战斗进行整训，然后再将它们编入作战部队；而后方的防御地区则指派新锐的部队去占领。
当然，方面军没有强大的快速兵团，而敌人部队中却有百分之五十以上的部队是坦克兵团和摩托化兵团，这就往往使敌人能够先我占领我军纵深内的防御地区，而这里的地形又几乎到处都是平原地，敌人快速兵团通行无阻，调动方便。例如有一次，方面军军事委员会提出将敌人阻止在萨尔斯克、中耶果尔雷克、库绍夫斯卡亚一线，但是这个任务未能实现。因为，敌人有很多小股坦克部队巳突破我军防线，进到我军翼侧和背后，并先我占领了我军欲行占领的防御地区。
我军航空兵由于数量极少，无法对我军行动进行确切有效的掩护。在高加索会战的第一阶段整个防御战斗期间，敌人掌握着制空权，使我军蒙受重大损失，特别在开阔地形上作战时我军损失尤为严重。高加索防御战斗中，我们某些集团军、师的首长和司令部门对部队指挥不力，也是我军失利的重要原因之一。那些失去指挥的部队，由于没人领导，在撤退时往往乱作一团，其至有时一枪不放就往后跑。
很多部队没有既设的防御地区，责任没有明确。对我军行动也产生了不良的影响。北高加索军区早先在顿河南岸构筑的防御地区由于没有妥善地维护，待到我军占领它们的时候都已经不能用了。沿萨尔河、马内奇河、卡加耳尼克河、库果耶亚河、库班河构筑的防御地区和克拉斯诺达尔的防御地域的工象在战斗开始时均末完工。
后勤供应不上，也影响了我军的行动。前方部队经常缺乏弹药、油料、粮食。
虽然敌人在兵力和兵器上占有极大优势，我军在作战指挥上又犯有许多错误，但是由于苏军指战员们英勇顽强地作战，敌人在顿河与高加索山脉西段山前地带之间的战斗中却始终未能完成其围歼苏军的根本任务。我军虽然暂时将一些领土让给了敌人，但是却在激烈的战斗中疲惫了敌人，消耗了敌人大量有生力量和技术兵器。
综上种种原因，使得我军未能完成最高统帅部规定的恢复顿河态势的训令。北高加索方面军军事委员会给部队规定的其他任务亦未能完成。所以希望最高统帅部能够允许北高加索方面军撤退到高加索山脉一线予以修整，同时期盼增援部队尽快赶来。”
斯大林看到这份他很不想看到的电报，眉头紧皱。在之前他刚刚得到了一个不好的消息，那是隐藏在乌克兰首府——基辅的一名苏联情报人员传来的消息。他在那里发现了几支轴心国山地部队的番号。他在火车站工作，时常可以接触到调度员的调车单。通过他有新的观察，他发现了意大利山地部队之中的三个山地师－——第一山地师“金牛座人”、第二山地师‘特伦托天拿”、第三山地师“茱莉亚”分别抵达了基辅。他们的目的地很容易就可以推断出来，结合当前如火似荼的高加索大战，这些部队的目的地不言自喻。斯大林紧锁的眉头就是因为德国人不断的增兵所致。他已经可以认定，德国元首出现在罗斯托夫的传闻肯定是真的了。而德军从北高加索一路打来，逐渐控制整个高加索地区的战略看起来也是暴露无遗！他已经决定了不管怎么样也要保住巴库地区的油田，宁死不让德寇接近里海西岸。苏联的命脉不容有失！他已经决定就近在外高加索调集兵力，补充到北高加索防线上来。在这个地形复杂的地区装甲兵将不会有发挥的舞台，敌人的空中优势也变得不在是那样重要。苏联步兵顽强的战斗能力必定能重创德军！
至于外高加索，看起来德寇是跟土耳其达成了什么秘密协议了吧？斯大林虽然不知道早在1942年8月，土耳其政府总理沙拉德饶哥鲁同德国大使谈话时声称呼“作为—个土耳其人，他巴不得要消灭掉俄国……德国至少需要把住在俄国的俄国人杀掉一半，才能解决俄国问题……。”
但是他很明白这个俄国的世仇是怎样一种状态，眼前苏联的不利局面对他们很有利的，如果这些宵小之徒部趁火打劫的话显然不符合他们一贯的下作作风。他的情报人员一直在关注着土耳其的动向。通过隐藏战线同志们的努力，他知道了土耳其反动派拼命加紧准备对苏联的军事进犯。甚至知道了1942年夏季，土军参谋总部高官的一段话：“土耳其参加这场战争几乎是不可避免的。土耳其参战时间的早晚要看土军什么时候能够得到足够数量的武器装备。看来土军的进攻方向是要经过伊朗高原扑向巴库。”仔细的分析这些宝贵的情报，斯大林大体上推断出来这些家伙的狼子野心。看起来德国人是要伙同土耳其瓜分苏联宝贵的高加索地区了。在这种局势下，他不得不又一次的跟美国人通话，希望他们能够给土耳其施加压力，必要的话可以不用顾忌苏联的感受加强在伊朗的力量。而这一点一直是斯大林很不愿意的！要知道英美在伊朗的驻军和苏军驻军之间的关系是很微妙的，两者既是盟友，又是竞争者的关系。英美在伊朗增加一份力量，就意味着苏联要矮人家一分。这对维护这个地区苏联的利益很不利。