反观此时的北方，前燕和凉州刚灭，人心未复，苻坚无区别无原则的宽大与和解政策导致氐族人在北方毫无优势，新归降的鲜卑人，匈奴人和羌人都在潜伏着，一旦南征失败，则会趁势而起，灭亡看起来如日中天的前秦帝国。
于是王猛在临死前苦劝苻坚不要想着南征之事，慢慢消化北方，徐图后举，可苻坚却认为这是王猛身为汉人的私心作崇，并没有放在心上，最后还是全国总动员，倾全国百万大军平灭东晋，那声势比起隋灭南陈之战，还要远远超过。
王猛的预言果然应验，正如南方剽悍迅捷的步兵在北方无法对抗来去如风的铁骑冲杀，北方的战马和重甲步兵也根本无法适应南方水网纵横，道路泥泞的地理特点，苻坚的三十万主力大军在著名的淝水之战中，被不到八万的北府军一举击溃，伏尺百余里，苻坚的帝王雄心和他的前秦帝国也一起在此战中灰飞烟灭。
福无双降，祸不单行，王猛的第二个预言紧接着也被应验，苻坚败回北方后，那些被他打败和压制的各族英豪，纷纷墙倒众人推，起兵自立，关中慕容永，羌人姚苌，关东慕容垂，青州段龛，河南翟钊，代北拓跋硅，全都在苻坚最需要帮助的时候背叛了他，而一代大帝苻坚，也最后死于姚苌之手，在长安城外的五将山里，留下一段千古帝王的挽歌。
慕容垂经过多年的征战，终于消灭了青州段龛，河南的丁零人翟钊。以及同为慕容氏鲜卑的西燕集团。在关东的前燕故地上成功复国。建立了后燕，为了防止当年前燕帝国宗室相残，导致国破家亡的往事再现，他早早地定下了太子慕容宝的名份，可是慕容垂却没有料到，自己是在用一个更大错误去改正另一个。
慕容宝本人是个庸材，能力远不如他的几个弟弟，偏偏又无容人之量。只想着在战场上捞战功，顺便在捞功的时候狠狠地踩自己的弟弟们和叔叔，只可惜他面对的对手是北方草原上新崛起，以后建立了北魏帝国的拓跋氏鲜卑。
拓跋氏鲜卑和慕容氏鲜卑虽属同族，但不是一个部落，部落的老家也在塞外的代北，而非慕容氏的辽东，在苻坚大帝横扫天下的时候，拓跋氏部落建立的代国和前燕一样都被消灭，而由于代国比燕国弱小得多。拓跋氏的少主拓跋硅在前秦当俘虏和做官的级别也远不如名声显赫的慕容家族。
前秦完蛋后，拓跋硅也趁机跑回了代北故地。成功地纠集了爷爷辈留下的族人，在草原上开始崛起，果然对于帝王的仁义来说，割不断冲不淡的血缘纽带才是最实打实的存在，在拓跋氏征战草原的过程中，慕容氏的后燕帝国一开始与拓跋氏保持了友好联盟的关系，多次出兵相助，在后燕帝国成功地复国于关东之地的同时，拓跋氏的北魏也成为一统草原，纵横大漠的超级豪强。
天无二日，国无二主，自古至今都是不变的真理，再加上没有永远的朋友，只有永远的利益，后燕和北魏这对昔日盟友终于反目成仇，其中两国的决战，就是在一个叫参合坡的地方，此战中慕容垂由于年老多病，没有自己上阵，而是把全国的十几万精锐将给慕容宝，由一个草包指挥着一群各打算盘的弟弟和叔叔们上了战场，后果远比绵羊指挥一群狮子更加可怕。
拓跋硅也采取了避敌锋芒，诱敌深入的计策，没有正面与纵横天下多年的燕国精锐对抗，而是靠了黄河天险，与之隔河对峙，其间还向燕军中散布慕容垂已死的谣言，慕容宝对自己的几斤几两再清楚不过，也明白自己之所以能在这个位置上，完全是靠了老爹的威望，所以一听到父亲病死的消息，就下令全军撤退，想要赶回都城即位。
冥冥中似有天意，燕军撤退之时，黄河上忽然一夜冬风，结冰三尺，北魏的十几万骑兵不用渡船就可以直接从冰面上过河，而慕容宝在撤军过程中又与一直对自己这位置虎视耽耽的弟弟慕容麟大吵一架，顺势把这个弟弟打发去做全军后卫，结果慕容麟根本没有做后卫，而是夜里悄悄地带着部队直奔都城，想要抢先一步登基为帝。
慕容氏的兄弟之争浪费了最后活命的机会，等到太阳升起的时候，慕容宝才发现四周的高原上已经布满了北魏的骑兵，而自己这几万部队还没来得及披甲上马呢，参合坡一战，八万燕军精锐全部报销，俘虏也被拓跋硅全部坑杀，自此后燕再无可战之兵，不可避免地走向了灭亡。
老英雄慕容垂听到这消息后，气得吐血三升，但为了挽救濒临灭亡的燕国，还是不顾年老病危，披甲出征，勉强打退了拓跋硅的趁胜攻击，在班师的时候路过参合坡，看到跟随自己多年的将士们被坑杀，尸横遍野的惨景后，慕容垂悔恨交加，呕血而亡。
慕容垂死后没几年，慕容宝的后燕就在北魏持续不断的打击下，迅速地土崩瓦解，分裂成南燕北燕两个小国，分居青州与辽东，后来分别又被东晋刘裕和北魏所灭，自此强盛一时的鲜卑慕容氏建立的燕国，也就消逝在了历史的长河之中。
王华强一口气讲完了这个慕容氏的故事，想着王图霸业，转眼即空，他自己也不胜唏嘘，居然从头到尾都没有喝一口水，而麦铁杖更是听得目不转睛，连气都没怎么喘了，不知不觉中，一抹晨曦已经从窗洞的木板缝中透了进来。
麦铁杖长长地叹了口气：“是非成败转头空，自古没有不死不灭的帝国，也没有永远不败的家族，比起我们汉人的那些千年世家，这些胡人部落其兴也勃也，其亡也忽也，即使称雄一时，又能如何呢？”
王华强也点了点头：“是啊，象五姓七望这样的汉人大世家，无论是汉人当皇帝还是胡人当皇帝，无论皇帝是姓刘，姓曹，姓慕容，姓拓跋，都不影响他们的子弟在朝中为官，都不影响他们的家族开枝散叶，发展壮大。
我少年时一向看不起这些在异族政权里当官的汉人，觉得这些人就是汉奸，为虎作伥，但时间久了，阅历增加，却又觉得这些人才是真厉害。
汉人的政权无能，让异族入侵，神州陆沉，但是汉人的传统没有被消灭，尤其是建立在农耕文明上的儒学已经成为我们汉人的精神内核，即使是胡人入主中原，也必须向这个传统低头。
只知暴力，不通文化的匈奴汉国，后赵之类简单粗暴的胡蛮子政权，很快就会被消灭掉，而只有象前秦，燕国，北魏这样尊重汉族士人和世家，易风移俗，主动被我汉文化同化的胡族，才能延长国祚。
所以北魏立国之后，到了孝文帝时还是得全盘汉化，连他们的拓跋氏都改成了元姓。北魏分裂之后，北齐是鲜卑胡化的汉人政权，北周是汉化的鲜卑宇文氏政权，最后还是汉化的北周取得了胜利，可见是汉人还是胡人，血统在其次，归根到底最重要的，还是文化和传统。”
麦铁杖也若有所思地点了点头：“不错，以前我在江南的时候，没有见过北方，都以为长江以北都已经成了胡人放马牧羊的地方，可当我亲自到北方走了走后，才发现还是和我们江南的汉人没什么两样，连胡人也被我们汉人的生活方式所同化了。”