浮知党项军被全歼后，泾州城内百姓举城欢庆，城内到处川」，到笑声和哭声，一种既高兴又伤感的气氛笼罩在泾州城内。八月八日起，西北各军节度使和一些重要城镇的团练使、刺史陆续来到了泾州，他们也感受到了这种特殊的欢庆氛围。
八月八日，雄胜军节度副使石虎和渭州刺史古春进入了泾州城。黑雕军在义州击败党项军后，重伤的黑雕军军士留在义州养伤，轻伤的黑雕军军士赶着缴获的战马回秦州，黑雕军精税则死死咬住党项军，直到党项军退出周境回到固原后，黑雕军才停住了追击的脚步，进入了渭州城。黑雕军在渭州城休息了半天，石虎和古春就一同赶往泾州。
八月九上午，凤翔节度使王景和颁州节度使李晖也相继到了泾州。凤翔军在小仓关受到了党项军伏击，损失惨重，凤翔军因而元气大伤，王景只带了五百亲卫赶到泾州，其余凤翔军则驻守在凤翔府、陇州和陈仓。颁州节度使李晖在乔家堡留下两千守军，自己带着四千守军来到了泾州。
随着进入泾州的各地将领越来越多，泾州军节度副使吉青阳肩上的压力也越来越大。吉青阳要负责整个泾州城的防务和治安，自从在菜市口鞭打违纪军士后，永兴军、颁州军和庆州军的军士就不敢再去骚扰百姓，泾州城的社会治安明显好转。但是，新进城的军士越来越多，这些军士都是各军主将帐下亲兵，都是各军的精华，任何人只要一沾上精华两个字，脾气就会特别大，这些亲兵们当然也不例外，他们个个眼高于顶。都瞧着其他节镇的亲兵不顺眼，他们倒不去骚扰百姓，只是相互间斗殴事件层出不穷。石虎沿袭了黑雕军的光荣传统，对军士打架斗殴总是睁一只眼闭一只眼，所以，新近入城的黑雕军军士。虽说进城时间极短，却也多次在城内参与斗殴。吉青阳迫不得已，取消了另一营军士的休息，每天两营军士在城内巡逻，维护城内治安，泾州军营里，“噼噼、啪啪”皮鞭声从未断绝，不时有一歪一拐的军士从泾州军营走出来。
西北面行营设在泾州。侯大勇也就把泾州当作了自己暂时地根据地，每一位将领到达泾州，侯大勇都要为其接风洗尘，以尽地主之谊，了解各军的情况。九日中午口在泾州衙门的后院里，侯大勇、时英宴请了刚进城的王景和李晖，当王景、李晖和时英告辞时。送客的侯大勇就在大厅里看到默默坐着的钱向南。
钱向南接手军情营后，就渐渐淡出了各种社交场合，观察判官地本职工作也多交给副手去做，他专心经营军情营的事务。军情营的人员增加了不少，除了原来的狮营军士之外，还收罗了不少读书人和一些小摊贩，总数接近五百人。军情营总部设在凤州，下面设立了三个大组，一组为情报堂，这是军情营的核心部门，情报堂下设蜀部、汉部、唐部、回鹘部、吐蕃部、党项部、大理部、吴越部、南平部、南汉部和北汉部。并在兰州、成都府、杭州府、辽上京、中京、夏州等一些重要城市建立了基地，虽说情报堂的网络并不健全，人手也还不够，不过，骨架总算是搭起来了；一组为行动堂，主要是负责刺杀、惩处叛徒等工作，这一组目前人手最少，全是由以前狮营侦骑组成，不过成立以来还没有开展过具体行动；另一组是内务组，主要是为前两组提供后勤保障。
随着军情营各项工作的顺利开展，钱向南吃惊地发现，自己越来越沉迷于军情营的工作，每天看着各地送来地情报，钱向南感觉自己就是一个黑暗使者，在一个阴冷的角落里监视着不同国家、不同地区的人们的一举一动。人类天生都有窥视他人的欲望，只是，不同地人用着不同的方式，钱向南收集分析情报，正是满足偷窥欲望的一种方式。
此时，钱向南收到了两份重要情报，他没有来得及吃午饭，就急匆匆赶到了泾州衙门，见侯大勇在陪人吃饭，就在大厅里等着。侯大勇和钱向南交换了一下眼神，钱向南轻轻点了点头，侯大勇明白一定有重要情报，要不然钱向南不会在吃饭时间等在大厅。
送走客人，两人也没有说话，钱向南闷头跟在侯大勇身后，走进了书房，他把灵州城被房当军包围地情报递给了侯大勇。
侯大勇看完情报后，走到地图边，瞧了一会，对钱向南道：“我们以前的判断是正确的，在陕州发出八百里加急也是及时的，房当明采用的正是声东击西之计，灵州才是党项军的主要目标，党项南路军不过是佯攻，不过，房当白歌被初期的胜利冲昏了头脑，太过轻视大周军队地战斗力，才会有义州之败。”侯大勇又赞道：“军情营进步不小，这份情报来得非常及时，八月五日晚房当明大军开始进攻灵州，那时我们刚州进入泾州城，今天八月九日，党项军已经攻城四天了，也不知战况如何？”
残向南手中儿用一份盐州被育州军攻破的情报，这份情况涉及到新的强敌——几项拓跋人，重要性在某种程度上要超过房当明三万主力出现在灵州，他没有回答侯大勇的问话，而是慢慢地把另一份情报拿了出来，道：“这里还有一份情报？”
侯大勇一边接过这份情报一边说道：“可惜了，我们信鸽营还没有建成，若建成信鸽营，我们情报传递速度何止快上百倍。”正说到这里，他被手中的情报吸引住，字条极为潦草：“八月六日夜，育州军攻破盐州城，盐州肖虎战死。”侯大勇脸色慢慢地凝重起来，死死盯着地图上地盐州和党项拓跋占据的育、银、绥、夏四州。
钱向南不等侯大勇询问，主动解释道：“我得知房当明的重兵集结在西会州以后，就派出多名军情营军士潜入了盐州，盐州是距离灵州最近的重镇。如灵州有紧急军情，盐州应该能很快知道。军情营几名军士抓获了一名进民宅抢劫的党项军士，然后趁乱随着盐州乱兵出了城，这名党项军士颇为强横，军情营军士们使了不少手段，那名军士才承认自己是党项拓跋人。是胄州步军都指挥使德浩率军攻破的盐州城。”
侯大勇来自现代社会，对盘踞在夏、银、接、育等州的党项拓跋人地认识超过这个时代的任何一个人，数十年后，党项拓跋人建立了西夏国，称雄西北，历经近两百年才被横空出世的蒙古军所灭，西夏国、辽国和宋朝三足鼎立，演绎了另一出好戏不断的三国演义。
过了半响。侯大勇眼光才离开了地图，在他的印象中，西夏建国那是宋朝以后的事情了，元昊称帝时和宋朝皇帝已经不是赵匡义了，也就是说。在侯大勇知道地历史上，党项拓跋人建国是数十年以后的事情了，在大周朝显德三年。党项拓跋人的实力还没有雄厚到可以和中原政权分庭抗争，现在发起全面战事并不合适。侯大勇有些疑惑，难道自己莫名其妙地来到大周朝，成了蝴蝶扇动的翅膀，３起了历史的连锁反应。
钱向南其貌不扬，穿一件极为普通的圆领青色长衫，思考问题时眼睛滴溜溜转得极快。他见侯大勇站在地图边久久不说话，知道他极为重视这件事，这说明军情营的情报极有价值，钱向南颇有些成就感，心情分外地好。他尽量用平静的语调说道：“听说，盐州军趁乱从城里逃出来不少，我估计盐州败兵很快就会南下，我已派人到庆州一带去寻盐州溃兵，等找到盐州溃兵以后，城破当晚盐州地情况就更加清楚了。”
侯大勇对军情营这一段时间的工作极为满意，用对一个人，下活一盘棋，钱向南嗅觉敏税，是天生的情报人员材料，侯大勇点点头道：“钱郎考虑事情真是周到，寻到盐州溃兵以后，立刻送到这里来，我要亲自问情况。”侯大勇皱着眉头，若有所思地问道：“钱郎，你想过这个问题没有，如果确实是党项拓跋人偷袭了盐州，那么他们的目的是什么？他们地下一个目标是哪里？大规模用兵，部队必定有个集结的过程，军情营有没有发现夏、银、馁、育各州人马异常调动的殊丝马迹？”
钱向南摇摇头，道：“军情营情报堂虽然建了党项部，费尽心思找到三个合适地人潜进了夏州，银、绥、育暂时还是空白，由于夏州基地建设时间太短，我们派出的人可能才到达夏州，现在还不能发挥作用，目前为止，他们一份情报都没有送过来。”
侯大勇知道一个建成一个好的情报机构非一日之功，军情营能干到现在这个程度，已超出了预期目标。“军情营在各地的基地先要生存下来，把根扎深，才能长成参天大树，毕竟，大梁城不是一天建成的，军情营也不可能一夜之间就变得很完美。”
正在此时，一名黑雕军亲卫走了进行，立正行过军礼后，报告道：“延州节度使袁媳、嘟州节度使田景求见。”
延州和嘟州位于夏、银、馁、育有南面，两州相距很近，是大周朝为了遏制党项拓跋人而专门设立的两个节镇。侯大勇道：“快请两位节度使进来。”又回头对钱向南道：“正是说曹操，曹操到，你留下来听听两位节度使说些什么。”
两名节度使一胖一瘦，都是三十七八岁的年龄，穿着轻便地软甲，经过长途跋涉，满身风尘。
廊州节度使田景才满四十来岁，身材魁梧，很有将军相，他是个急性子，看到一名气度不凡的大汉带着几个人从衙门后院快步走出来，猜到此人就是近年来声名鹄起的黑雕军主帅侯大勇，拱手道：“在下是廊州田景，阁下是否便是侯节度使？”
侯大勇笑道：“在下正是侯大勇。”又对着另一人拱手道：“这位想必是袁节度使。”延州节度使袁媳身材偏瘦，看起来颇为儒雅，只是眼光中不经意流露出来的杀气，显出武将本色，他回礼道：“在下延州袁媳。”
ｑ景是个豪入俄ｆ，他大声道：“大家别客气了。我现在心里急得要命，…于怀水来。”一名亲卫迅速拿了一个大碗过来，田景几口就把这一大碗水喝完，擦擦嘴，道：“我是在渡过马岭水的时候遇上袁老兄地，我们过了马岭水不久。就遇到了盐州败兵，他妈的，盐州被育州军端了老窝，肖虎也被杀了。上次见面我还提醒肖虎要注意党项拓跋人，这些胡人根本不能相信，肖虎还怕笑我胆小如鼠，他胆子倒大，却把命丢在了盐州。不报此仇，老子再生个儿子没屁眼。”肖虎曾当过田景的副将，两人都是急性子，臭味相投，关系极好。田景说到肖虎，已顾不得假装斯文了，粗话也就如雨后春笋一样往外冒。
袁媳是个冷性子。心中着急，脸色却平静如常，他对侯大勇道：“现在军情已万分紧急，延州和廊州是阻挡党项拓跋人南下的两道屏障，现在两州主将都不在，虽说都有节度副使坐镇，可是不亲自指挥。毕竟心中不踏实，我想休息半天，补充了粮食，就赶回延州，若失了延州。袁媳就算有十个脑袋，也不够陛下砍。”
侯大勇和钱向南对视一眼，两人迅速交换了一下眼神，两位节度使地到来，证实了军情营情报的准确性。侯大勇略一沉吟，对两位节度使道：“两位将军都还没有用餐吧，你们先在这里用餐，我令人马上去通知泾州城内的各位节度使，原定于八月十五日的会议改在今天下午开，军情似火，实在耽误不得。”
田景听到侯大勇完排午餐，才感到已饿得前胸贴着后背了，他道：“吃饭，赶快吃饭，吃完饭就回脚州，会就不必开了。”
袁媳在旁边看着侯大勇，突然说道：“侯节度使当日从陕州派人把八百里加急公文送过来之时，我带领延州军已向南走了半天，接到加急公文之后，我马上就退兵回到延州城，若没有这八百里加急公文，延州军和嘟州军已经增援到泾州来了，若等到党项拓跋人打到家门口，我们再率军赶回去，黄瓜菜都凉了，万幸，万幸，侯节度使料敌先机，在下万分佩服。”
听到袁媳提起此事，田景心里也有些后怕，若没有那一份八百里加急公文，廊州军主力已经南下增援泾州，或许，此时廊州已被党项拓跋人破了城，田景有些奇怪地问道：“侯节度使，发那份八百里加急公文的时候，你还在陕州，怎么知道党项房当房当军的动向？现在有房当军地下落吗？”
房当明的三万大军围攻灵州城是在八月五日晚，房当度借兵攻盐州城是在八月六日晚，从灵州到盐州，快马加鞭不休息也要跑两天，当盐州败兵出现在马岭水一带的时候，灵州城外逃难的村民才逃到盐州地界，现在仍在继续往南逃，因此，田景和袁媳两人只知道盐州之事，而对于房当明围攻灵州城之事还一无所知。
侯大勇也是刚刚得知灵州和盐州之事，听到袁媳发问，他没有回答自己消息灵通的原因，而是淡淡说了一句：“房当明率领三万党项房当军正在围攻灵州城，目前战况不明。”
淡淡的一句话，如定身法一样，把田景和袁媳定在原地。良久，田景才骂了一句：“奶奶个熊，党项人真的要干啊！”
田景和袁媳用过午餐后，枢密院承旨时英、凤翔节度使王景、永兴军节度使王彦超、颁州节度使李晖、泾州节度副使吉青阳、雄胜军节度副使石虎以及庆州团练使非伦，渭州刺史古春等人已陆续到了泾州衙门。
八月九日下午，除了陷入苦战的灵州节度使和已经战死地盐州肖虎以外，西北地区所有节镇和重要城市的将领齐聚在泾州衙门，召开了被后世称为具有重要历史意义的“泾州会议”。这个会议原定于八月十五日召开，主要考虑到灵州距离泾州路途遥远，节度使冯继业到达泾州要在八月十五日左右，现在灵州被围，节度使冯继业肯定来不了泾州，而盐州又受到育州军的突袭，军情极为紧急。因此，原定十五日的会议提前到八月九日下午召开。八月九日泾州会议地召开，标志着西北前线第二阶段战事结束，第三阶段战事正式开始。
会议的第一个议程由枢密院承旨时英宣读圣旨，自从见到八百里加急公文上时英和侯大勇的联合签名，众将心里都明白圣旨内容。时英一字一顿地宣读完圣旨。众将谢恩后，西北面行营就算成立了，侯大勇任西北面行营都招讨使，王景任西北面行营都监，侯大勇就临时具有了统领西北各军地权力。
第二个议程当然就是侯大勇地就职演说，这是新官上任的标准程序。侯大勇胡须舌得溜光，身穿极少穿的紫色正式官服，等到时英宣旨完毕。他从容地走到大厅上首，对着厅内众将拱手道：“承蒙陛下抬爱，让在下来做西北面行营都招讨使，真是不胜惶恐。”
几位主将表情各异，凤翔节度使王景被任命为西北面行营和皓。…他的资历和战功来说，完全有这个资格，只是他率军增援让”。在小仓关被房当白歌伏击，差点全军覆没，到了泾州城后，听说房当白歌的头颅被吊在城南后山，王景心情复杂地在高高吊起狰狞的头颅下站了半天，在他心目地，房当白歌一方面是他的最大的敌人。另一方面也是一位英雄。此时，听完宣旨，谢过恩后，他就没有任何表情地端坐着。
颁州节度使李晖任沧州节度使之时，侯大勇不过是他手下的将军。侯大勇在乔家堡见了面，仍是自称为下官，有了这一层关系，他看着侯大勇的表情就很有些轻松。永兴军节度使王彦超精明过人，他和侯大勇一起来到泾州，彼此间谈兵论武，也算得上腥腥相吸。黑雕军进城后，王彦超带着好奇心，数次到军营观看黑雕军军士训练，从此对侯大勇高看一筹。而延州节度使袁、嘟州节度使田景两人心忧党项拓跋人，如坐针毡，特别是田景，表情中已略略有些不耐烦。
韩伦虽说不是一员战将，却在官场混了很久，他知道侯大勇不好惹，又正式成为自己地顶头上司，就闭口不语。
侯大勇没有继续客气，直接进入了主题：“西北战局紧张，我这里就不多说客气话，我今天主要讲两个事情，一是分析战场形势，二是商议围剿党项军的方略。”
侯大勇走到地图边，用一根小棍指着由黑雕军狮营精心制作的地图，从容地道：“从七月中旬党项房当军占领固原侵入周境以来，至今已有近一月地时间。目前西北战事可分为三个阶段，第一个阶段，党项军两万余人突然从固原发起进攻，围困渭州城、偷袭吴留关、伏击泾州军，攻破泾州城，一直打到了乔家堡，在乔家堡，由颁州过来增援的颁州军顶住了党项军，这才阻止了党项军的长驱直入。这是西北战事的第一阶段，第一阶段是党项人战略进攻阶段，由于党项人集中了两万大军发起了突然进攻，所以，在第一阶段，我军打得极为被动，纯粹处于防守。”
因为义州之战，党项南路军几乎被全歼，所以，侯大勇把对西北战事的发展进行了重新分段。他稍稍停顿一会，又道：“第二阶段，党项军先是和颁州军对峙于乔家堡，然后党项军主力在小仓关伏击了前来增援地凤翔军，而颁州军和庆州军趁党项军主力前往小仓关，击败了乔家堡前留守的党项军，夺回了泾州城，房当白歌率领的党项军主力退回了吴留关。八月五日，隐藏在西会州地党项军三万主力突然包围了灵州，与此同时，驻守吴留关的党项军几乎同时出动，兵困义州，随后其主力被回兵义州的黑雕军歼灭，驻守吴留关的党项军连夜逃回了固原。在北面，宵州军在八月六日攻破了盐州，守将肖虎战死。这就是第二阶段的战事，在第二阶段，我军和党项军有攻有守，可以说各有胜负，整个战局处于战略对峙阶段。”
除了侯大勇、袁媳和田景三个人知道灵州和盐州的战事，其他众将都不知道这两件事。短暂沉默后，众将又惊又怒地议论起来。
永兴军节度使王彦超猛地站了起来，道：“党项人穷凶极恶，每到一地，杀戮甚重，我愿意立刻率领永兴军北上，为大军探路。”颁州军节度使李晖跟着站起来道：“兵贵神速，房当明率军三万围攻灵州，到今天已有四天了，我愿意率军北上驰援灵州。”
袁媳面有忧色地道：“房当明三万人不足惧，我最担心的定难节度使李彝殷地人马，党项拓跋实力强于房当族人，若李彝殷引马南下，延州将是第一个战场，请招讨使派兵协助防守延州。”田景紧接着袁媳道：“定难节度使李彝殷用兵极为狡猾，育、绥、银、夏有精兵五万，全力南下，非延州、娜州所能抵挡。”
众将都是久经沙场之人，想到党项房当族和党项拓跋族的近八万虎狼之师，均不寒而栗。
侯大勇神情非常坚定，他沉声道：“经过前两个阶段的作战，我们歼灭了党项南路军，为大军北上解除了后顾之忧，从战略上对我们极为有利，若党项南路军没有被消灭，我们腹背受敌，被迫两线作战，则极为被动。但是，我们现在有一个重要问题没有判明，就是党项拓跋族的出兵意图和出兵规模，此事不明，大军北上的主攻方向难以确定。”
侯大勇话未说完，就被性急地田景不客气地打断道：“党项拓跋人已经出兵攻破了盐州，杀了肖虎，这已经表明党项拓跋人已经向大周开战了，还需要判明什么？不管你们怎么布置，我先回去组织人马守住廊州在说。”田景说完，就欲转身离开，侯大勇脸色一沉，冷冷地盯着田景，袁媳素知田景性子，知他作战勇猛，性情耿直，有口无心，他觉得田景此语颇为唐突，又由于摸不清侯大勇的性格，便伸手拉住了田景的衣袖。