副将王环身上中了两箭，一箭射中右胸，一箭射在大腿上，口旧的铁箭射透了皮甲，入肉甚深，但是，王环面对如巨浪般涌来的党项骑兵，根本顾不上箭伤，也不瞄准，拼命地向着党项骑兵群放箭。两个盾阵前面已躺满了被射杀的党项军战马和军士，少数党项骑手躲过了铁箭的阻击，冲到了阵前，却被盾阵死死挡住，盾阵后面的长枪手趁着党项骑手放慢速度的机会，用长枪猛刺党项骑兵。
房当白歌看到凤翔军打得极为顽强，党项军一时不能解决战斗，下令道：“房当容昊率军留下来消灭这一股周军，其他部队绕过去
，不要在这里纠缠。”
很快，党项军就完成了调整，党项军主力绕过盾阵，朝大仓关冲去，房当容昊率领三千党项骑兵，团团围住凤翔军盾阵，党项骑兵没有强攻盾阵，而是围着盾阵转圈，用精准的弓箭射杀躲在盾阵里面的凤翔军军士，这正是党项军的拿手好戏，盾阵里面的凤翔军十分密集，除了盾牌手可以躲在盾牌后面，其他人根本无藏身之地，党项骑兵射出的每一支铁箭都是夺命的恶魔。
王环又中了一箭，这一箭射中了他的左脸，坚硬的铁质箭头毫不费劲地穿透了王环的面骨，在面骨的破裂声中，副将王环重重地倒在地下。另一名校尉马上站出来承担起指挥重任，很快，这名校尉也被党项人射杀。
凤翔军前队英勇地顶住了党项军的数波冲击，但是，凤翔军前队在党项军的箭雨攻击下，损失极为惨重，当最后一名凤翔军指挥官倒下后，盾阵便被打开了一个缺口。党项骑手迅速将缺口扩大，前队们步军被骑兵冲得七零八落，至此，凤翔军前队有组织的抵抗结束了。
不少凤翔军军士三五成群地聚在一起，和党项骑兵纠缠在一起，拼死反抗。杀伤了不少党项骑兵，但是，更多的凤翔军步军军士在阵形被冲破之后，开始四处逃窜，他们被行动快速的党项骑兵轻易地追上，党项骑兵就如饿极了的恶狼看到鲜嫩的小羊，猛扑上去，把这些逃散地军士撕成了碎片。
前队的坚决抵抗给王景的中军争取到了宝贵的时间。中军是王景的主力部队，有三千骑兵，一千步军，是凤翔军中精锐中的精税。王景见到党项军越过了前队，下令道：“中军步军布下盾阵。骑兵队向后冲击。”
中军正好位于小仓关谷底，三百名步军盾牌手把方形盾牌插在地上，围成一个简单地阻击阵地。因为谷底狭窄，这个盾阵把谷底堵得严严实实。军士们神情颇有些悲壮地望着小仓关关口，当党项骑兵出现在眼前的时侯，众军士清楚地知道：拼死一搏的时侯到了。
凤翔军各级将校有一半是王景的族人，战死的副将王环是王景的远房侄孙，而中军步军指挥使王楚云是王景的族弟，王楚云对着步军大喊道：“后退是死路一条。拼死力战，或有一条生路。”
中军步军全是王景的子弟兵，他们存了必死之心，冷静地用弩弓痛击着狂暴地党项骑兵。谷底狭窄的通道，限制了骑兵的行动。尽管党项军人数占了优势，却无法形成包围，数次冲锋，在密集的箭网下，除了留下满地尸体，没有取得任何进展，不断涌入的党项骑兵把谷底塞得满满地。
王楚云箭法高超，他一箭射穿了一名党项军骑手的咽喉，看着落马的骑手，王楚云对着党项军大叫：“来啊，你们这些混蛋。”
就在中军成功地堵住了党项大军地时侯，后军也陷入了苦战。
埋伏在小仓关南面的党项骑兵看到升起的狼烟，就从小山坳冲了出来，切断了凤翔军的后路。
凤翔军遇袭时，后军还没有进入小仓关，王景的命令非常及时，两千后军也就变成了前军，后军主将高络纬极为机敏，他立刻命令把后军的数十架运粮用的马车集中起来，摆成一座临时地营垒，马车刚刚集中在一起，气势汹汹的南路党项军就出现在后军眼前，两千后军急忙躲到民马车后面，以马车为掩护，用弩弓阻击党项军，看到此情此景，高络纬冷汗直出，若没有马车的掩护，后果定是不堪设想。
马车极为有效地化解了党项骑兵冲击，躲在马车后面的凤翔军军士疯狂地向外射箭，他们知道，一旦党项骑兵冲破了防线，未日就将到来。南路党项军多次向马车发起冲锋，又在凤翔军的弩弓打击下退了回来。双方激战正酣之时，王景率着凤翔军中军三千骑兵队冲出了小仓关，疯狂地向党项骑兵发起了冲锋，当两支骑兵队迎头撞上之后，血腥地近身肉搏战开始了。
高络纬见两支骑兵队混在了一起，大声下令道：“冲出去，砍马腿。”
躲在马车后面的凤翔步军推开马车，向乱成一团的骑兵队冲了过去
，失去了速度的骑兵群，也就失去了冲击力，至少减少了一半威力，凤翔后军步兵在高络纬率领下，奋不顾身地冲进了党项骑兵群，长枪兵则凶狠地刺杀马上的和掉下马的党项兵，盾牌手扔掉了笨重的方形盾，手持腰刀，看见马腿就砍，党项战马很快就倒了一片，不过，凤翔军的战马也被误砍断不少。
王景自从当上节度使以后，就从来没有上阵冲锋了，他也没有想到这次要赤膊上阵，凤翔军普通军士们制式武器是长刀，而王景则佩带了一把长剑，长剑是贵族身份的象征，但是，在骑兵作战的时候，长剑却不如长刀实用。王景手持长剑，格开一名党项军凶狠的一刀，这一刀几乎让王景长剑脱手，王景身后的亲卫眼疾手快，一刀砍翻攻击王景的党项军士，王景这才躲过一劫。王景毕竟是久经杀场的老将，几番冲杀后，——虽说年龄大了，身体也不如从前，可是四处飞溅的鲜血很快让他找回了当年勇冠三军的感觉，当又有几名党项骑手冲过来地时候，王景头一侧，让过对手的长枪。同时长剑直击，深深地刺入了这名党项军的咽喉，抽出长剑的时候，鲜血激射而出。
在凤翔军骑兵和步军疯狂冲击下，南路党项军被冲开了一个大口子，王景带着一千多精锐的骑兵，逃出了党项军的包围。
房当白歌被阻在谷底，他狂怒着命令党项骑兵再次发起冲锋。狭窄地谷底，铺满了党项骑兵的尸体，谷底的凤翔步军在党项军的轮番进攻下，伤亡也是极为惨重，他们在王楚云的带领下。顽强地钉在那里，死死地挡住了党项骑兵，使南北两路党项军无法会师。正是由于他们的顽强，才使得凤翔军主帅王景得以集中兵力突破了南路党项军的堵截。
步军指挥使王楚云又射出一支箭后，右手习惯性地放在箭匣上，箭匣却空空荡荡，王楚云低头一看，才发现箭支用完了，他看着从南面奔驰过来的党项骑兵。心中一片冰凉，他扔掉心爱长弓，对着剩下地军士们高声喊道：“老子没箭了，和党项人拼了，杀一个够本。杀一双赚了。”
剩下的六百多军士们的箭匣基本上都空了，他们默不作声地站了起来，静静地等待着党项人的冲锋。南北两路党项骑兵朝着最后一支成建制的凤翔军扑来，狭窄地谷底，使党项骑兵的优势兵力无法发挥，和凤翔步军正面接触的党项骑兵不超过二十名，凤翔步军同时顶住了南北两路党项军地攻击，倒下一人，另一人就补上去。
房当白歌看到南路大军出现在谷底时，知道他的冒险取得了成功，看着极为勇悍的凤翔步军，他的怒火渐渐被尊敬之情代替，军人，对于同样勇敢的军人，总是心存敬意的。不过，尊敬是一回事，敌人还是必须彻底消灭，房当白歌对着亲卫低声说了几句，党项军中响起了几声短促的号角声，
党项骑兵听到号角声后，停止了冲锋，慢慢向后退，与凤翔步军拉开了距离。一名党项族地骑手提马走上前，下了一道命令，小仓关是较为封闭的环境，传声效果极好，南路党项军清楚地听到了命令。南北两路的党项骑兵取出了弓箭，对准了凤翔步军。
王楚云看到党项军准备用弓箭对付他们，自知无法幸免，他面色惨白地长笑一声：“老子十八年后又是一条好汉。”此句豪气干云的话还没有说完，一片铁箭如狂风一样无情地扫荡了他们。
随着惨叫声、杀伐声的停歇，整个战场突然安静了下来，只有在死亡线上挣扎地重伤员发出的令人揪心的呻呤声，如此清晰地在狭窄的谷底回荡。
二十几名受伤被俘的凤翔军军士被党项人押着，在小仓关谷底仔细搜查，他们要确认凤翔军主帅王景是否逃脱，党项军搜查谷底的时侯，凡是发现重伤未死的军士，不管是凤翔军还是党项军，都补上一刀，彻底解脱他们。
几具穿着将军服饰的尸体摆在了房当白歌马前，被俘的凤翔军军士仔细辨认后，道：“插满铁箭的是王楚云将军，头颅被打坏的是王环将军，胸口被砍开的是高络纬将军。”王楚云、王环和高络纬都是凤翔军有名的勇将，尽管他们三人死得惨不忍堵，象一堆破烂一样被抛在地上，可是，凤翔军军士说起他们名字的时候仍是充满了敬意。
统计完战果后，一名党项校尉来到房当白歌面前，报告道：“八千凤翔军，战死了六千七百五十三名，被俘二十七名，王景带着一千多人逃走了。我们党项军战死二千六百七十六名，受伤无数。”
满地的尸体，散发着浓重的血腥味，让看惯了尸体的房当白歌倒吸了一口凉气，他对跟在身边的将领道：“我们向来认为中原人懦弱，现在看来这个说法不符合实际，凤翔军军士也是勇士，他们并不比回鹘人和吐蕃人逊色，若不是这些人死守谷底，王景老儿绝对冲不出包围，真是可惜。让王景老儿跑掉了口”房当白歌又看了一眼躺在地上的凤翔军将领，道：“把这几员周军将军火葬了吧。”党项人的习俗中，火葬比土葬要高贵，房当白歌下令火葬凤翔军将领，是对敌手极大的敬意。
小仓关激战正酣之时，泾州外面的乔家堡。党项军和颁州军仍在紧张地对峙着。
观察判官邢培盛匆匆忙忙来到节度使李晖的营帐，他派出的斥候刚刚回来，斥候不仅证实了周青所说是事实，而且还有新地发现，“颁州军的六个斥候刚刚回来，他们分成两组，一组沿着西南方向搜索，他们在前往凤州的道路沿途发现了大量新鲜马粪。可以肯定地判断，有一支人数在四五千的党项军从这条道路经过。另一组斥候一直在观察党项军营，他们发现，党项军营虽然帐篷很多，但是军营里的党项军士比前几天少了很多。根本不象是两万人的军营，充其量不过五六千人。报告完客测秀况，邢培盛加了一句：”依未将地主意。若明天党项军仍然来挑衅，我们去给他们一下子。”
李晖没有表态，他反问道：“按往常的经验，回鹘人、吐蕃人和党项人侵扰边境，并不以攻占城池为目的，主要是抢夺财物，他们抢完就跑。并不会和大军长久地对峙，你说，党项人到底要干什么？”
邢培盛急于出战，道：“党项人的意图，我们只有不断地试探才能知道。”
邢培盛最后一句话。打动了李晖，李晖沉呤道：“邢郎说得有道理，明天你率一千五百名马军和二千名步军出堡迎战，不过要见机行事，若敌军势大，且且不可恋战，
晚唐以来，战事不断，特别是五代这几十年，战事频繁得如家常便饭，那一月不打仗，还是个新鲜事。在这个动乱年代，能当上节度使的人，都是从死人堆里爬出来的，或多或少都有些真本领，绝非和平时期的武将所能比，特别是王景、侯大勇和李辉这种镇守边关的节度使，更是节度使中地骄骄者。李辉在战略上极为小心，但是在具体战术上却并不保守，他没有给邢培盛定下框框，而是让他择机行事。
第二天清晨，邢培盛穿着铠甲，手持长枪，威风凛凛地带着颁州军出了寨门，邢培盛是个年轻气盛、心气颇高之人，他不愿意等着党项人打到家门口，出兵前，邢培盛叫来多名斥候和附近的村民，反复询问乔家堡附近的地形，画出了地形详图，他探知在党项军营不远处，有一处树林茂密的山坡，邢培盛便决定在此地出其不意地伏击党项军。
颁州军设伏后不久，十几匹快马从党项军营急驰而出，很快，到了小山坡。
邢培盛回头盯着身后的一名颁州军斥候，问道：“你不是说党项军从来不派侦骑，这是怎么回事？”
颁州军地斥候道：“前一段时间，党项军每次出动，确实没有派出侦骑，今天可能是临时派出来的。”
颁州军用来隐藏的山坡仅仅是一个缓坡，邢培盛考虑到党项军每次出动，都不派侦骑，因此才在此设伏，而从未出现地侦骑意外地出现在山坡，这三千多人马根本逃不过侦骑的眼睛。
邢培盛下令道：“等到党项骑兵一上山坡，就把他们全部干掉。”
这个山坡，党项骑兵小队非常熟悉，这是他们到乔家堡的必经之路，这一段时间他们几乎每天都要从这里经过，党项骑兵小队并没有意识到前面的危险，冲上山坡时，吃惊地看到了黑压压的一片人群，数十名凤翔军弩手举着手弩，凶狠地对着他们。
党项骑兵没有来得及掉转马头，数十支弩箭发着啸声冲向了他们，只有一名党项侦骑躲过了弩箭的攻击，他俯在马背上，狠命地往回跑，十几名颁州军骑兵迅速从山坡上冲下去，那名党项侦骑骑术极为了得，回身射了数箭，两名颁州军军士中箭落马，一名快马越过追赶的颁州骑手，引弓一箭，正中党项侦骑后背，这名骑手正是光紫驼，射杀党项侦骑后，他又听见马蹄声，只见远处有十几个党项骑手朝党项军营飞奔而去。
听到党项军有两队侦骑，邢培盛有些遗憾地道：“伏击打不成了，我们没有隐藏地必要了，各军做好战斗准备。”
光紫驼回到颁州军骑兵队前，人和马都处于兴奋状态，他看着远处，心里盼望着党项军过来，整个颁州军摆的位置很好，若党项军攻来，他就可以率领颁州骑兵从高往下冲，给党项军致命一击。
自从房当白歌带着四千军士走后，师高金带领三千党项骑兵在乔家堡和颁州军对峙，他肩上的担子如大山一般沉重。
当党项军兵力雄厚之时，他们急切盼望着颁州军迎战，只要能够重创大周军队，就会给周军增加更多的压力，也就为夺取灵州创造更好的条件，可是老奸巨滑地颁州军主帅李晖，根本不出堡迎战，使党项大军如狗咬乌龟一般，根本没有下口之处。现在形势发生了变化，党项军调集重兵伏击凤翔军，在乔家堡外的党项军只有三千人，坐镇泾州的师高金现在能做的只有一件事，就是制造党项军兵力雄厚的假象，借以恐吓颁州军，维持对峙的局面。
当第二队侦骑回来之时，师高金知道颁州军已经主动出击了。
师高金、元高和仁多坐在帐前，脸色十分凝重，元高道：“颁州军敢于主动出击，很有可能是援军到了，我们只有三千人，不若退回泾州城吧。”
党项军在泾州城外大败泾州军后，占领了泾州城，党项房当族世代居于清水河畔，他们长于骑射，却没有守城的经验和兴趣，而且党项军两万多人全是骑兵，若用骑兵去守泾州，则完全失去骑兵的机动能力，变相困住了骑兵的手脚，因此，房当白歌将泾州城的青壮年屠杀一空后，只留下一千名党项军士守在泾州城，而党项军主力继续东进，在乔家堡受阻后，就停留在乔家堡外，和颁州军对峙。
元高见军营兵少，有些胆怯，便提出了退回泾州城的建议。
仁多不同意退回泾州城，他道：“我们的优势是拥有强大的骑兵，若退到泾州城，则我军的优势顿失，打阵地战，我军远远不如周军，泾州对我们来说是包袱，我建议就在乔家堡外和周军周旋，实在不能取胜，退到吴留关就是。”
师高金和仁多的想法基本一致，经过短暂思考，他已下定了决心，道：“距离泾州最近的是凤翔府，白歌现在已经率重兵去伏击凤翔军，凤翔军肯定来不了，大周其他援军还要两三天才能到达泾州，这一定是颁州军试探性的进攻。如果我估计得没有错，颁州军应有四千人左右，人马少过三千人，颁州军绝不敢出动，人马多过四千人，则乔家堡防守力量不足，我们决不能退缩，要趁这个机会歼灭这股敢于出击的颁州军。”
元高有些吃惊地看着这位素来温和的军师，他没有想到军师的胆子和胃口都如此大。
师高金眼色凌厉地看着两人，下令道：“仁多率一千人，从北面的小道穿插到颁州军的后面去，我和元高率两千人从正面出击，缠住颁州军，等到仁多部迂回到位后，元高部、仁多部就可以形成两面夹击之态，一战打跨颁州军。”
听到如此安排，仁多吃惊道：“这样一来，大营就空了。”
师高金神态坚定地道：“若我军败了，要这大营何用。”