同心城外的战势由于庆州军的到来而发生了转折，房当度被迫退回了同心城，据城防守，而王彦超在义州城外，围而不攻，双方形成对峙之势。
隐在小牛关的周青、武家强看到飞奔而过的十数名党项骑兵，连忙派人到深沟去报信。
西会州军帐里，党项房当军鹰帅房当明得到同心城大战的消息后，一个人在营帐里对着佛像枯坐了半天。在不断升起的袅袅轻烟中，房当明脸色平静，内心极为痛苦。和周军持续近月的大战，虽说让周军损兵折将，可是，周军人数众多，兵员甚广，补充极易，因此没有伤气。而党项人却付出了惨痛的代价，不仅损失了近万勇猛的战士，连房当五虎中的房当白鸽和房当焕赫也先后死亡，人口对于党项族来说，是实力的体现，他现在终于意识到周军不复是以前的晋、汉军队，而是一支战斗力极强的军队，他从心里有些害怕和周军进行你来我往的缠斗。可是，同心城被围，让他欲罢不能，房当明终于下定了决心最后在清水河畔和周军打一个大仗，给周军一个教训，然后，党项军停止向东方的进攻。
房当明下定决心后，亲卫们立刻快速的通知各军主要将领在大帐议事，很快，房当瀚海等四名将领来到了房当明大帐中。
另一虎房当度被周军围于同心城。因此，房当明帐中多了三名平时没有资格来议事的中级将领，虽说仍然保持着五人议事的格局，可是已经物是人非。当他们听说同心城被周军围困之后。尽皆失色。
新来的将领是米擒勒、细封贺兰和房当石，他们都是房当明的嫡系，房当明让他们来议事，也是对他们的培养。房当明慢慢扫视着第一次参加这种规格会议的三人，问道：“各位将军有何良策？”
年轻性急的将领米擒勒掩饰不住焦急，抢先道：“同心城是房当人的根本，供奉着祖先的灵位，座中诸将的家眷全部都在同心城内，请大帅赶紧派兵出去救援军，若被周军攻破同心城。房当族就完了。”
将领细封贺兰道：“我们房当族沿清水河而居，同心城恰恰处在清水河中段。若同心城被周军攻占，清水河则被一份儿二，对我们极为不利，我也是赞成立刻发兵。”
另一位年轻将领房当石，是房当族的后起之秀，他谨慎的道：“中原人狡猾如狐狸，不知这是不是一个陷阱。我有个建议，周军主力攻打同心城，则灵州城必然空虚，不若我军全力进攻灵州城，趁机打下灵州城。”
房当瀚海一副入定的模样，眼观鼻、鼻观心，自从发现了兄弟房当焕赫死亡的疑点之后，房当瀚海知道与房当明的决裂就是迟早的事，他的嫡系人马有近六千人。房当瀚海不动声色的开始调换将领，把最忠心的心腹安排在各个部队，牢牢掌控着自己的六千人马。
鹰帅房当明听了三人的建议，并不表态，他看着房当瀚海。问道：“瀚海，你的意见如何？”
房当瀚海缓缓道：“房当石的计策很难实现，我们党项军缺少重型攻城武器，攻城是我们的弱项，而灵州城城防坚固，只要周军闭门不出，以我们现在的实力，要攻破灵州城，唯有围城一法，可是，没有数月的围困，灵州城内根本不会出现混乱。与此相反，同心城数十年没有受到外敌侵袭，城防并不坚固，周军不长于野战，但周军攻城兵器犀利，若我们不去救援同心城，只怕同心城撑不了多久。”
房当石等将都参加过围攻灵州城之战，知道房当瀚海所言不虚，不住的点头。
房当瀚海继续道：“周军攻打同心城的人数不到万人，他的主力肯定潜伏在清水河岸边某一个险要处，准备伏击我们的援军，周军此计甚是毒辣，攻敌所必救，我们即使知道周军有诈，同心城却也不得不救。”
房当明其实心中已有主意，召集众将来，不过是统一大家的意见，做好战前动员工作，同时，他也要寻找能够代替房当白鸽、房当焕赫的将领。听了房当瀚海的一席话，他的心中微微叹息：“米擒勒、细封贺兰、房当石等将，和房当焕赫和房当瀚海相比，确实还有不少差距，还要经过磨砺，才能顶得上两人。”
房当明赞许的道：“瀚海的分析极有道理。”然后坐骑上站起身，沉声道：“瀚海说的很对，现在不宜攻打灵州城，即使只有数千人马，强攻也不能奏效。而同心城是房当人的祖地，决不能让周军占去。”
“从西会州到同心城，宜于大军设伏的地方只有两个，就是黄树岭和小牛关，只要冲出了这两个关口，在平地和周军作战，周军人数再多，我们也不怕他。周军西北各节镇总兵力不过七八万，被房当白鸽消灭了一万多人，延州等地的兵力要防备拓拔人，而且灵州、泾州等地皆要留兵守城，所以，周军的机动兵力不过在三到四万人，现在包围同心城用了近万人，设伏周军的兵力不会超过二万人我们在西会州的军队有两万六千人，难道在野地作战，会怕这些周军吗？这是一个歼灭周军主力的大好时机，既然周军要送上门来，我们决不能客气。”
房当明再次用锋利的鹰眼扫视了众将一眼，半响没有说话，突然抬起手用力一挥，下令道：“房当石率领五百骑兵作为大军斥候队，为大军开路，米擒勒率领两千骑兵，渡过清水河，从清水河西岸出发，绕到小牛关背后去。其余各军作为大军主力。两个时辰后全军向同心城方向出发。”
小牛关南侧是一个喇叭形，出口极窄，冲出了关口，就是一大块清水河水冲刷出来的开阔地，开阔地宽约两里，边缘则是一座大山。
在开阔地上，有上百名军士在挖坑，这些小坑距离小牛关窄窄的出口约一千米，每个小坑刚好可以放一只中型的水缸，每一只水缸里全部装的是火药。挖好坑后，就把满是火药的水缸放进坑去。每一个水缸上面留下数支引线，引线伸出地面，隐藏在重新填回的草地里。
侯大勇、石虎、王腾骧、郭炯等将领站在小坑旁，看着军士们埋水缸。因为在攻打秦州城时用过火药，石虎、郭炯两人对于埋药并不十分惊异，而王腾骧则一脸不解。侯大勇对有些迷惑的王腾骧道：“这个阵叫做地雷阵，党项军在经过小牛关时。定然会万分小心，而当党项军出了小牛关，来到了无法设伏的开阔地后，心情自然会放松，警惕性也就会下降，不会注意在脚底的异样，到时候，轰的一声，党项人就在劫难逃了。”
侯大勇在灵州拿到火药后。对火药的性能并没有把握，他做过数次试验，发现灵州城里这一批火药燃烧效果很好，可爆炸效果却不行，估计是硝石含量偏低。主要用来制作蒺藜火毬。侯大勇是特种兵出身，对于火药自然不是外行，他命令军士在灵州城四处收集硝石，军械库里的硝石、药房里的硝石以及私人手中的硝石，全部被收集在一起，侯大勇试着把硝石加入到火药中，加入了硝石的火药，爆炸性能有了很大的提高，经过数次试验，摸索出了一个大致比例，就让军士按照这个比例把硝石加入到火药中，再用油纸包好。虽说这些硝石纯度不够，可是这样一来火药的爆炸力也有了明显提高了。
因为党项军主力实力强劲，除了埋在地面的火药以外，侯大勇还在小牛关东岸小山的侧岸上，埋了数只装满火药的大缸，用来炸踏陡峭的山岸，用炸下来的泥石切断党项军，达到分割党项军的目的。
细致的准备工作进行完毕后，西北联军全军就守在小牛关的南侧出口，等待着党项大军。
等了不过半天，党项军的斥候小队就出现在小牛关，他们探头探脑的看着严阵以待的周军，显然对周军的行动迷惑不解。
联军中出来的一千步军，手持黄桦弩，上前逼住党项军，不准他们靠近安放火药的地点。
鹰帅房当明得到斥候的报告后，也是百思不得其解，按照常理，设伏的军队应是极为隐蔽的，为何人数不过万人的周军却大模大样的守在小牛关南侧，党项军斥候队经过搜索，确实在小牛关没有找到其他伏兵。
鹰帅房当明阴沉着脸，对身旁众将道：“前面的军队是黑雕军，首领叫侯大勇，房当白歌就是死在他们手中，你们怕不怕？”
细封贺兰抽出长刀，大喊道：“全歼黑雕军，为白歌报仇。”他近来受到了房当明的提携，因此表现的很是积极。
房当明冷静的抽出长刀，这把刀缴获自回鹘将军，刀身上隐隐有血痕，房当明举起长刀，厉声道：“冲过小牛关，杀死侯大勇。”
党项军前军最先冲过小牛关，随后中军也跟着冲到了小牛关南侧，然后在开阔的列队。
周军队伍中又出来一队手持弓箭的步军，逼向党项军，但是主力骑兵一点都没有动静。
党项军前军和中军已有近万人通过了小牛关，侯大勇命令吹起一长一短一长三声长长的号角。小牛关山顶上隐藏着数名周军，他们一直专心听着号角声，号角声响起后，军士们推开遮挡物，从藏身的小洞里钻了出来，小洞仅能藏一人，上面放着一个盖子，盖子上有土也有草，只留着一个出气小孔，极为隐蔽，党项的斥候队很难发现这些军士。军士们爬出小洞后，迅速用火折点燃了留在山顶上的引线，很快，小牛关东岸小山的侧壁上发出数声响彻大地的响声。落下了无数的泥土石块。把清水河东岸的窄窄的通路堵住，也把党项前军、中军和后军分隔开。
此时党项军已有一万二千多人通过了小牛关，中军二千人和党项后军有六千人被拦在了小牛关里。担任大军后卫是房当瀚海主动争取的，房当明没有和黑雕军交过手，摸不透黑雕军的打法，想到正面之敌不过万人，为了稳妥起见，便同意了房当瀚海担任预备队，以备不测之需。房当明暗算了房当焕赫之后，就依照党项人的传统。把房当焕赫火葬了，射杀房当焕赫的军士。也被他借故杀掉了，房当明自认为此事做的天衣无缝，因此，并不怀疑房当瀚海已起了贰心，房当五虎是房当军中最杰出的五位将领，有房当瀚海压阵后路，他也觉得放心。
房当明听到巨响后。回头看了一眼，冷笑一声：“炸得太晚了，大军主力已经过来了，黑雕军不过如此。”
党项中军战鼓大作，两支党项骑兵队各有二千人，他们一左一右向联军包抄过来，而中军主力八千人则直扑联军主阵地。
姜晖、胡立各率一千陌刀队，迎击左右两翼党项骑兵。联军骑兵队和两千弓箭手等候着党项中军的进攻。
等到党项中军快要接近侯大勇布下的地雷阵时，联军中军响起长长的一声号角。一千步军举起手中油箭，朝地雷阵射去，油箭射在地上，绑在前面的小筒带着许多火油，全部就撒在地面上。党项骑军很快就进入了地雷阵。随着又一声长长的角号响起，上千支火箭向着地雷阵射去。党项中军主力部队全是骑兵，当脚下腾起一片火焰之后，党项骑兵队继续狠劲的鞭打着战马，训练有素的战马继续向着周军冲过，只有少数战马惊惧的停下来，随即被后面的战马裹着向前冲去。
步军们射出火箭后，就开始往回跑，联军骑军的战马兴奋起来，开始扬头、抬腿、打响鼻，联军军士也严阵以待，只等进攻的号令。
侯大勇两眼一眨不眨的盯着地雷阵，火焰受到战马的踩踏，又没有足够的可燃物，渐渐小了，预料中的巨响却没有出现。眼看着党项军有一半通过了地雷阵，仍然没有任何响动，侯大勇咬着牙，抽出了破浪长刀。
突然，地雷阵发出了惊天动地的爆炸，而且，爆炸声接连不断的响起，每一声巨响，都伴随着大量的断肢残体飞上半空。
联军骑兵只觉得地面的微微颤抖，他们被大爆炸的巨大威力震呆了。身在地雷阵中的党项军更是乱了阵脚，中军将领恰恰都在地雷阵中间，党项房当人的一代豪杰——鹰帅房当明当即被炸得失去了踪影，紧跟在身边的细封贺兰也被炸得粉身碎骨。
见到敌人被炸得伤亡惨重，侯大勇才长长的送了一口气，他不等爆炸的硝烟散去，就下令道：“步军压阵，骑兵冲锋。”
联军七千骑兵全力向党项军冲过去
。二千黑雕军骑兵和二千独立军骑兵均手持上好弩箭的黄桦手弩，靠近党项军之后，中军响起一阵紧急的鼓点，随后六千支弩箭密密麻麻的向党项军冲去。黑雕军军士极为熟练这一套动作，弩箭发出后，就顺手把黄桦弩挂在马侧，同时取出挂在马侧的长枪，军士们呢平举着长枪向前冲去。独立军的军士们是第一次在战场上运用这种战术，弩箭发出后，军士们开始手忙脚乱，许多军士不能准确的把黄桦手弩放回去，有的性急军士就把手弩向党项军砸去，然后急急忙忙的取过兵器，向党项军冲去。
王腾骧的三千骑兵没有使用弩箭攻击，他们排成一个锥形阵，王腾骧一马当先冲在最前面，朝党项骑兵冲去。
惊魂未定的党项骑兵被突进阵地的联军骑兵冲的七零八落，纷纷向后跑，却因为退路被炸落的泥石断掉，许多党项骑兵被挤到了清水河中。房当明率军冲在前面，反而逃过一难，他带着一千多党项骑兵，聚在一起，反击着联军的冲击，而乱成一团的党项军也渐渐清醒了过来他们尽量靠在一起。虽说勉强站住了阵脚。可在联军的压迫下，失去了先机，形势极为危险。
房当瀚海听到南侧爆炸声不断，他急忙命令部分军士清理炸下来的泥巴和石块，又命令十数名军士爬上小山城，查看小牛关南侧的战斗情况。
正在党项骑兵危在旦夕之时，米擒勒率领的两千骑兵远远的出现在从联军的背后冲了过来。
侯大勇率领着两百名亲卫坐镇中军，他眼见党项骑兵从后路抄了山来，下令道：“步军去挡住这些骑兵。”随着号令，两千步军迅速挡在了骑兵前面。这些步军射完油箭和火箭之后，没有加入战团。在一边作为预备队，他们得令后，迅速把许多六边形大盾牌竖起来，形成一个盾阵，挡住骑兵的路线。盾牌后面的弓箭手们早就备好弓箭，等到骑兵靠近，开始整齐的放箭。
泥土和石块堆积有五六米高。军士们用手清理着泥土和石块，进展十分缓慢，而爬山的军士正奋力向上爬。房当瀚海心中着急，大声问道：“水性好的军士，游几个到对岸去。”几名水性好的军士，脱下衣服，跳进清水河，朝对岸游去。
到达小牛关南侧的党项骑兵原有一万二千人，分出左右两翼包抄的骑兵。中军有近八千人，中军全都聚集在一起，连续的猛烈爆炸，使队形密集的党项骑兵损失严重，三千骑兵在爆炸中失去了战斗力。连主帅房当明都被炸得不见踪影。队形密集的党项骑兵还没有从慌乱中清醒过来，又被数千支弩箭袭击，接近二千名骑兵中弩箭落马，这样一来，实力最强的八千中军只剩下不到一半，反而是左右包抄的两翼四千骑兵还保持着良好的队形。
胡立和姜晖率领的一千陌刀队，排成密集的队形，迎击着两翼冲过来的骑兵。清水河畔这块战场并不十分开阔，三万多人马混在一起，骑兵根本不能纵横驰骋，就发挥不了快速机动的优势，双方纠缠在一起，弓箭也难以发挥作用，党项骑兵和黑雕军陌刀手打的难解难分，一时之间，谁也占不到便宜。
党项军的中军仍在拼死抵抗，侯大勇并不知道有小牛关北侧还有多少党项军，泥土和石块只有挡住一时，若北侧党项军清理了阻碍物，加入战局，则形势就更为复杂，侯大勇高喊道：“冲进中军。”两百亲卫如离弦之箭，直扑敌军中军。这两百亲卫全是狮营军士，战斗力极强，他们人数虽然不多，却一下就插入了党项中军。
此时，西北联军兵力已经全部用尽，侯大勇要趁着北侧敌军被阻碍的短暂时间，消灭党项中军，只要中军被歼灭，党项军也就完了。侯大勇当上节度使后就没有亲自冲锋陷阵了，他高举着长刀冲入敌阵，一名党项军军士迎头一刀砍向侯大勇，侯大勇没有闪避，长刀猛地直刺，锋利的刀尖轻易刺穿了党项军军士的皮甲。
陈猛是狮营校尉，他猛然间看见侯大勇杀进战团，他一刀劈翻一名党项军，大喊道：“护住节度使，赶紧过去
，护住节度使。”刘黑狗跟在侯大勇身后，他右手扣住三支箭，不少党项军军士还没有靠近侯大勇，就被他射落马下。刘黑狗不知道自己射了多少箭，一名党项军士见刘黑狗弓箭厉害，手持狼牙棒冲向他，刘黑狗冷笑一声，右手伸向箭囊，箭囊里却空空荡荡，刘黑狗的箭已经全部射了出去，他来不及抽刀，就用长弓去挡狼牙棒，狼牙棒是极厉害的重武器，长弓被砸的粉碎，刘黑狗头伏在战马身上，勉强躲过了致命一击。刘黑狗身旁恰好是一名长枪手，他狠命的刺了一枪，刺在使狼牙棒的党项军腹部，党项军士不顾受伤，随手一棒，击在长枪手的头上，长枪手头颅立刻出现了一个大大的血洞，长枪手在毙命之时，用力一搅，长枪的枪尖把党项军士的肠胃全部破坏掉，党项军士再次猛击长枪手的头部，第一击时，长枪手已战死了，这一棒对他没有任何影响，他仍然直直的坐在马上，双手紧握着长枪。刘黑狗此时抽出了长刀，他用力一刀，砍下了这名身受重伤的党项军士的头颅。
党项军的中军在联军骑兵的打击下，渐渐支持不住了，上千的党项骑兵纵身跳下了清水河畔，清水河水面上一群一群的党项骑兵，向清水河下游飘去，党项房当人在清水河边长大，大部分会水，因此被淹死的不多，但是，后面追来的箭支却让不少党项军士命丧清水河，清水河很快就被鲜血染红，侥幸逃得性命的党项军士则陆续在小牛关北侧上岸。
房当瀚海眼看着就要清理出一条通道，水面上突然出现了大批极为狼狈的党项骑兵，顺着清水河向下游漂浮，他不用猜也知道战局已经极为恶劣，此时，爬山的军士们已到了山顶，他们带着旗帜，用力的挥动了数次，房当瀚海明白旗语的意思：党项军主力被溃败。
自从房当瀚海知道房当焕赫死的奇怪以后，就一直在谋划自立门户，被阻隔在小牛关北侧的党项军全是他的嫡系，他见到党项军主力被击败，心一横，下令道：“全军后撤，退回西会州。”八千党项军全速向西会州退去。
党项军中军被击毙消灭后，士气正旺的联军骑军掉转马头，向着正在和联军陌刀队、步军纠缠的党项骑兵冲来，米擒勒、房当石等人见势不对，掉转马头就向南跑。此时党项军骑兵人数仍有六千多人，中军覆灭后，正所谓兵败如山倒，他们再无斗志，就如惊弓之鸟，拼命的向同心城方向逃跑。
石虎率着联军骑军紧迫不舍，追了数里后，又有一千多党项骑手被射落马下，党项军不断的逃入两边的大山，最后，仅剩的两千多骑兵也钻进了一处深山，石虎见深山山势险要，道路曲折，生怕有失，不敢再深入追击，于是慢慢收兵回小牛关，一路上，联军骑兵收缴了不少无主的战马，捉获了受轻伤的两百多名党项军士，还有不少受重伤的党项军士被联军砍死。
小牛关之战，党项军鹰帅房当明战死，房当军主力受到重创，事后清点，在小牛关南侧被炸死、杀死和淹死的党项军共计九千人，另有数百名俘虏，西北联军战死三千人，战伤无数。